2023年，厨卫集成品类（集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心）的发展喜忧参半。一方面是集成灶市场继续承压，量额齐跌，行业发展从“量”的增长到“质”的打磨。另一方面是集成洗碗机、集成烹饪中心的加速成长，2023年作为集成烹饪中心快速发展的“元年”，在品牌参与度、产品迭代、技术创新等方面都迎来了新一轮发展。
集成灶
一、规模：外部压力增大，内生动力不足，规模量额齐跌
奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年集成灶市场累计零售额为249亿元，同比下滑4.0%；累计零售量为278万台，同比下滑4.2%，量额齐跌。
(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)
集成灶行业下滑的原因主要有以下几点：
①地产行业尤其是新房的下滑，集成灶过度依赖新装需求，对于地产的下滑反应更为明显；
②集成烹饪中心的快速发展对集成灶会产生一定冲击；
③蒸烤产品在国内的渗透与消费者教育不足，影响集成灶的渗透；
④2023年整体消费降级，集成灶作为“贵价产品”门槛较高；
⑤目前集成灶行业产品同质化严重，企业进入到参数内卷与价格竞争阶段。
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二、款式：线上消毒柜款短期复苏，蒸烤独立款快速增长，款式结构逐渐达到动态平衡
从款式结构看，蒸烤款仍保持着增长势头，其中蒸烤独立款的占比提升贡献了主要力量。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年集成灶线上、线下蒸烤独立款零售额占比分别为21.1%、13.3%，同比分别增长6.3、5.5个百分点。此外，受到消费降级以及健康需求增长的影响，线上消毒柜款出现短期的回暖，占比提升，大环境下可以适当增加消毒柜款的布局。
从占比变化看，蒸烤款的增长逐渐放缓，消毒柜款与蒸烤款的占比逐渐达到动态平衡。未来，集成灶的增长一方面要加强消费者教育，提高蒸烤产品的渗透普及率；另一方面要更多样的对微、蒸、烤、消等功能进行组合，同时集成更多品类，在形态上创新。
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三、渠道：迎接多元，主动拥抱新渠道，以应对单一渠道的增长乏力
疫情后，零售渠道更加多元与碎片，渠道的发展从线下为王到双线协同，再到现在的“流量、规模、利润、形象”四维一体全域新零售。相对于渠道的变革，集成灶企业的渠道布局仍然有极大的进步空间：
第一，加速一二线市场的渗透。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年线下KA/TOP渠道的集成灶规模同比分别增长48.4%与62.9%，规模渐成且增长迅速，同时也是展示品牌形象，提高品牌影响力的重要途经。
第二，拥抱新渠道。国家统计局数据显示，截止2022年底，我国农村地区油烟机百户拥有量为38.5，奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年我国下沉市场（天猫优品+苏宁零售云）零售额同样保持增长。下沉市场与低线市场仍有可开发空间。
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四、品牌发展：竞争加剧，保持高端、高质发展
随着红利的消散和行业增速的放缓，行业必然会经历新一轮的洗牌。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年线上集成灶累计年销额大于一千万的品牌有39个，相比于2022年下降10个，竞争日趋激烈,中长尾不断出局。未来，品牌要保持高端、高质发展。
高端：瞄准高端市场，促进结构上行。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年线上12000+价格段零售额占比为30.0%，同比增长7.5个百分点。高端市场成为未来集成灶行业增长的重点。对于品牌端，要从定位、产品、营销等各方面向高端聚集以保利润，调结构。
高质：良性稳健经营，破除内卷。在竞争激烈的市场环境中，企业应注重良性稳健经营，避免盲目跟风和过度竞争。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年蒸烤一体，蒸烤独立款集成灶均价均有所下滑，部分企业开始通过价格竞争来抢夺份额。未来，企业要坚持长期主义，破除内卷，以质取胜，防止价格战的出现。
(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)
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五、建议：优化单品，打造集成厨房
优化现有产品，加速新品创新。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年线上集成灶火力大于等于5.2W的产品零售额占比为15.9%，同比增长3.6个百分点。核心性能的升级与“智能水洗”、“高性能”等创新有助于提高使用体验，树立品牌的竞争标签，吸引更多的消费者。
多元化布局，打造集成厨房。集成灶企业可以适当在集成烹饪中心、洗碗机、热水等品类布局，以作为集成灶的补充，为企业提供第二增长曲线，从打造集成单品到打造集成厨房。
六、未来预测：集成之势不变，未来仍有可为
奥维云网（AVC）预测数据显示，2024年全年集成灶行业预计零售量264万台，同比下滑4.9%；零售额239亿元，同比下滑4.1%。虽然仍处于下滑区间，但集成之势不变，未来仍有可为。
集成烹饪中心与集成洗碗机
不同于集成灶的下滑承压，2023年集成烹饪中心与集成洗碗机呈现了快速增长态势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年，线上集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长139.6%；线下集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长22.6%。线上集成洗碗机零售额同比增长25.1%；线下集成洗碗机零售额同比增长82.8%。集成烹饪中心与集成洗碗机的发展为集成品类注入了新的发展活力，未来发展空间广阔。
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