陶瓷行业已经进入存量或减量时代，有限的市场“蛋糕”正在被激烈争夺——过去的增量时代，大部分陶企都能够保持增长态势，只是增长的幅度存在差异；但现在，业绩增长变得极为困难，一家陶企增长的背后，往往是以许多家同行的下滑为代价。
可以肯定的是，最近两年除了少数陶瓷企业，大部分陶企的营收都处于负增长状态，有的甚至急剧滑落，连续多年处于负增长的境地，许多品牌逐渐销声匿迹。同时，一批竞争力弱、效益低、经营不善的陶瓷厂摇摇欲坠，面临被收购或者直接退出的命运，并加速行业集中度的提升。
多个产区头部陶企增势强劲
营收突破15亿、20亿、30亿……
陶瓷行业进入深度洗牌期，市场的争夺战激烈异常，有的陶企快速下滑，也有陶企迅猛增长。过去两年，陶瓷行业哪类陶企增速最快？
行业一直认为，头部陶企会是洗牌浪潮下的最大“赢家”，市场资源会快速向头部陶企集中，但从近两年具体的财报来看，许多头部陶企也遭遇发展的瓶颈——要么缓慢增长，要么停滞增长，甚至是负增长。
一些专精特新的“小而美”企业发展势头亦可圈可点，但由于体量、基数较小，其增幅或许较大，但增量空间并不大。
(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)
上述两类陶企之外，区域性头部陶企的增长速度令人侧目。从公开数据来看，过去两三年间，全国多个陶瓷产区都有区域性头部陶企通过并购、租赁、产能扩增、智造升级、产品迭代等方式实现跨越式增长，一跃成为“15亿级”、“20亿级”、“30亿级”的大型陶企。
据石家庄“百强企业”公布的营收数据，河北头部陶企新玻尔瓷业2020年上榜石家庄百强企业时的营收仅为6.4亿元，2022年以10.54亿元上榜，2023年以超过17亿元的营收上榜——短短三年时间，企业营收就从6.4亿元猛增至超17亿元。
另一家区域头部陶企——河北汇力瓷业2023年以近15亿元的年营收上榜石家庄“百强企业”，而在2021年的榜单上，汇力瓷业的年营收仅为6.2亿元。短短两年时间，年营收增长近140%。
在江西高安产区，头部陶企罗斯福陶瓷集团预计2023年营收将突破24亿元，仅用两年时间就实现了业绩翻番的发展目标；当地另一家头部陶企瑞阳陶瓷集团在2023年营收更是向“30亿元”发起冲刺，实现“再造一个新瑞阳”的宏伟目标；华硕控股集团2023年再次发起收购，入主广东恩平俊辉陶瓷，产能规模稳居全国前三，陶瓷版块营收将突破40亿元；太阳陶瓷集团作为一家30年的老牌企业，2023年营收预计实现两位数增长，突破21亿元，其中企业自有品牌渠道超20亿元；作为泛高安产区的另一家规模型企业，金利源陶瓷集团2023年营收预计也将实现两位数增长，将达到18亿元年销售额....
西南区域，米兰诺集团、广乐集团等头部陶企在行业大洗牌浪潮下，通过新建、技改、并购、租赁等方式不断做大做强。其中，截止2022年末，米兰诺集团形成四大生产基地、13条生产线、1.06亿㎡瓷砖年产能的规模，年营收达20余亿元。
在恒定乃至收缩的市场容量下，区域性市场的洗牌必然呈现“大鱼吃小鱼”的格局，头部陶企增长的背后，必然会挤兑大量中小陶企的生存空间，以及以一批中小陶企的淘汰退出为代价。
数据显示，从2020年末到2022年末，短短两年时间，江西产区建陶生产企业数量就从126家减少至96家，退出企业达30家；河北产区在过去两年间，建陶生产企业数量亦从45家缩减至30家，退出企业达15家。陶瓷行业区域市场的集中度显著提升。
区域性头部陶企为何强势增长？
区域化生产、区域化销售是趋势？
区域性头部陶企为什么强势增长？
近年来处于下行期的陶瓷行业内卷升级，竞争加剧，唯如此，才能让一批实力不济的企业和品牌淘汰出局。而在这场残酷且漫长的淘汰赛中，陶企的生产成本、物流成本无疑是决定其生死存亡的关键因素。区域性头部陶企在区域市场，拥有绝对的生产成本与物流运输优势，市场竞争优势显著。
这些区域性的头部陶企利用生产基地贴近消费市场的属地化优势，将区域品牌、区域生产、区域销售的优势发挥到极致，在终端市场，以领先的成本优势对外来产品，尤其是广东制造形成强有力的阻击。
因此在不少行业人士看来，曾经火爆的广东品牌、广东生产、全国销售的模式，正在被广东品牌、本土生产、本土销售的模式所替代，越来越多的广东陶企或品牌，开始在贴近目标市场的产区以贴牌代工、品牌授权等方式展开合作，就近生产，就近销售，大大降低生产及物流成本，提升企业或品牌竞争力。
(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)
区域性头部企业，通常产能规模庞大、产品品类齐全、生产设备在区域范围内处于领先地位，具有强劲的生产制造与订单交付能力，承接了大量的广东企业OEM订单，吸纳了更多的经销商资源，它们通过精细化管理，将制造的优势发挥到极致，成本降到最低，为品牌企业赋能，为周边区域市场提供物美价廉的产品。
鹰牌集团总裁陈贤伟将区域性头部企业称为“狼性的地方品牌”。他认为，属地化的地方强势企业，在区域市场的占有率会超过全国性头部企业。
另一方面，近年来几乎各大陶瓷产区都在扶优扶强，培育一批具有引领作用的标杆陶企，从政策角度而言，区域性头部陶企拥有更多的政策利好，这也是其快速发展的重要因素之一。
行业集中度提升速度
“比预想中的慢得多”
当前，陶瓷行业的市场需求进入下行通道，未来还将进一步缩减。在瓷砖供应量远远大于市场需求量的现实背景下，现存的1040家陶瓷厂数量，显然已经大大超出当下及未来市场的承载能力。再加之，政策层面对瓷砖生产的能源结构、能耗水平及绿色生产的要求越来越高。
在政策+市场的倒逼下，未来几年陶瓷企业的数量还将逐年持续减少，相当一部分缺乏竞争力的陶瓷厂将面临淘汰退出的命运，并加速行业集中度的提升，但集中的速度却比想象中要慢很多。
有行业人士表示：“十年前很多陶瓷人认为，未来的陶瓷行业会像家电一样，全国只剩下三五家龙头企业，但十年时间过去了，行业依旧百花齐放，各大企业各有各的生存之道，集中度的提升速度慢到不敢相信。”
(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)
亦有业内人士指出，2017-2021年是行业集中度提升最显著的时段。这一时间段，伴随着房地产的繁荣以及精装房集采的兴起，许多头部陶企搭上了战略业务的快车道，营收年年保持着两位数的增长。特别是大型房地产企业的工程集采，是一块巨大的市场蛋糕，但其较高的合作门槛，将中小陶企拒之门外。这样的特性，加剧了市场资源向头部企业集中。
这期间，多家头部陶企跨过“50亿元”的营收门槛，并不断通过并购、新建生产基地、上新线等方式做大规模，甚至向“百亿元”的营收目标发起冲刺，取得了企业发展史上的至关重要的跨越式增长。
不过，最近两年伴随着房地产市场的阵阵“雷声”，许多企业开始为过去的高增长而追悔莫及，大量的应收账款和呆死烂账，使企业不得不重新审视企业的经营战略，开始对工程业务变得小心翼翼，不再盲目追求高增长，而是追求现金流和利润率，以实现企业的健康发展。
可以显著地看到，随着经营策略的改变，近两年不少头部陶企也处于缓慢增长、停滞增长，甚至是负增长的状态，给予了腰部及腰部以下的陶瓷企业更充足的喘息与调整时间。
另一方面，即使当前不少中小陶企面临着生死存亡的危机，但因其规模小、机制灵，仍然能够通过产能调剂、贴牌加工、差异化发展等多种方式生存下来。如此种种，决定了未来陶瓷行业的集中度提升，或许将会是缓慢的过程。
(文章来源：陶瓷信息-公众号，侵删)
