式微的集成厨电，2024年能否迎来反弹？

2月17日，苏宁易购发布的2024年春节消费数据显示，能够“解放双手，省心减负”的洗地机、洗碗机、智能门锁成为家居生活的“新三样”，春节假期苏宁易购门店销售量同比增长超70%。

与此同时，智慧厨房、私享影院等家庭场景成热门打卡地。

春节销售热潮之下，厨房大电全品类狂飙，集成灶也不负众望，在2024年开年迎来反弹。奥维云网数据显示，2024年1月1日-2月4日，集成灶线下销额同比增长33.32%，销量同比增25.07%；线上销额同比增79.04%，销量同比增76.63%。

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与此同时，从火星人、森歌两大头部品牌开年首场经销商大会传递的信息，也可窥见集成灶行业向上的坚定信心。然而，回首来看，2023年的集成厨电却不甚理想。

集成厨电，进入发展新周期

在外部宏观环境向暖、内部竞争深化共振的2023年，集成厨电行业进入规模相对稳定、升级与调整为主基调的新周期。

据全国家用电器工业信息中心数据，2018年集成灶在厨卫市场渗透率为6.5%；到了2022年，集成灶市场规模增长至252亿元，在厨卫市场渗透率翻番，从2018年的6.5%跃升至13.8%。2018年-2022年，集成灶年复合增长率为21.7%。

到了2023年，集成厨电行业告别高速增长，在房地产市场低迷、存量市场周期、消费信心低迷等因素叠加之下，集成灶市场延续2022年颓势，继续承压，量额齐跌，行业发展从“量”的增长开始转向“质”的打磨。

奥维云网数据显示，2023年集成灶市场累计零售额为249亿元，同比下滑4.0%；累计零售量为278万台，同比下滑4.2%，量额齐跌。

而作为集成厨电的重要组成部分，集成烹饪中心与净洗类集成厨电（包含集成洗碗机、集成水槽、水槽洗碗机等）仍然保持较好增长态势，成为集成厨电新的增长引擎。

奥维云网数据显示，2023年线上集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长139.6%；线下集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长22.6%；线上集成洗碗机零售额同比增长25.1%；线下集成洗碗机零售额同比增长82.8%。

当集成灶市场规模见顶，以集成与嵌入为产业升级思路，以烹饪、净洗和存储为主线，集成厨电产业针对厨房生态的新一轮演进已然开启。

竞争进一步加剧，洗牌开启

随着行业规模见顶，以及综合家电巨头、传统厨电企业、互联网家电品牌等接踵而至，集成灶行业的市场竞争态势愈发激烈。存量竞争下，集成灶市场加速洗牌，品牌集中化加速，一些实力不佳的中小企业也在加速出清。

据全国家用电器工业信息中心数据，2023年1-8月线上市场在销品牌数量212个，较去年同期减少3个，线下市场在销品牌数量74，较去年同期减少14个。

中小企业加速出清的另一面，集成灶头部品牌集中度得以进一步提升。

《厨电新观察》综合奥维云网罗盘数据获悉，2023年，集成灶线下市场前三品牌占比64.5%，较上年提升了10.3个百分点，前五品牌占比77.04%，较上年提升8.3个百分点；2023年线上市场前三品牌市场占比51.95%，较上年同期提升4.5个百分点，前五品牌占比62.8%，较上年同期提升0.6个百分点。

在2023年线上市场，集成灶专业品牌依然保持较大优势，前五品牌中，除了浙江美大市场份额出现萎缩外，火星人、亿田、森歌、帅丰呈现不同程度增长，市占率分别为26.9%、15.64%、9.41%和7.14%。

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而在线下市场，集成灶一直以来所形成的“五小龙”的竞争格局，被正式入局集成灶赛道的老板电器打破。据奥维云网2023年1月-2023年12月线下零售数据监测，老板全新一代高性能集成灶销额销量双料第一，整个2023年独占鳌头。

可以说，老板、华帝、方太、帅康、万和等专业厨电品牌凭借自身的强大品牌势能、技术优势与渠道优势，正在助其逐步加大其在集成灶市场的份额。未来，随着美的、海尔、方太、老板、华帝、万和等综合家电和传统厨电企业的搅局，行业格局或将进一步重新洗牌。

从行业上市企业公开财报数据来看，2023年四大A股上市企业营收状况均不达预期、齐跌。而“后来者”却发展势头强劲，老板电器2023年上半年集成灶营收2.04亿元，同比增长41.19%；华帝集成灶上半年营收0.44亿元，同比增长29.29%。

创新内卷仍未破阻，但未来可期

集成厨电在2023年的表现不尽人意，在产品迭代创新的努力也未阻止下跌。但，长远来看，未来一段时期，集成厨电行业依然大有可为，值得期待。

回顾2023年，集成厨电在产品创新方面愈加内卷，围绕纵向极致体验、横向品类扩张两大维度螺旋向上。

其一，围绕极致用户体验，提升核心性能升级，以及智能水洗、高性能等创新，集成厨电不断推陈出新，卷出新高度。

受传统烟灶、蒸烤箱参数值“大化”影响，集成灶企业也在近年来开始围绕吸力、风力、火力、腔体容积等进行升级，掀起往“大”内卷的新趋势。

在风量方面，18m³/min成为当前市场主销产品的标配，线上、线下零售量占比分别达到33.6%和41.9%。在风量“大化”趋势下，高于18m³/min的产品也相继面世。数据显示，2023年1-8月，20m³/min+的产品在线上市场的零售量份额达25.9%，同比增长11.5个百分点。

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在火力方面，数据显示，2023年1-8月，线上市场热负荷为5.0kW的集成灶市场占比达45.6%，同比上年提升14.3个百分点；热负荷为5.2kW的集成灶市场占比达25.5%，较上年同期提升14.1个百分点。

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在腔体容积方面，数据显示，单腔蒸烤集成灶平均容积线上为60L，线下为70L。其中，线下75L以上产品零售额占比由2022年的12.7%增长至40.3%。在大容积（75L+）市场中，老板电器以绝对优势保持领先，在2023年1-8月，老板电器以96.2%的零售量排名第一，同比增长惊人的超过760%。

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其二，围绕“烹饪”，单品集成更进一步的同时，多元布局，探索从集成单品到集成厨房的跨越。

在集成灶单品功能拓展方面，从烟灶消到烟灶蒸，再到蒸烤一体、蒸烤独立，近年来集成灶围绕“烹饪”功能的集成不断升级。数据显示，2023年1-8月，蒸烤一体集成灶在线上、线下市场分别赢得41.5%和39.4%的零售额占比；蒸烤独立集成灶线上零售占比14.4%，同比提升6.6个百分点。

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此外，在双腔蒸烤产品创新方面，各品牌也推出了各式差异化产品，比如炸烤+速蒸，保洁+蒸烤，以及火星人推出的蒸烤+小家电集成的蒸烤料理集成灶。

在多品类布局方面，集成灶规模见顶，布局集成烹饪中心、洗碗机、热水器等，成为企业构筑的第二增长曲线。集成灶之外，将视野从单品抽离放逐于整个厨房生态的集成厨房，未来想象空间无限。

此外，在渗透率相对较低的背景下，以及未来一段时期集成灶迎来“以旧换新”高峰，集成灶产业后市依然可期。

对于集成灶企业而言，2024年依然面临一个重要课题：如何在存量市场撬动新增长，寻找到驱动行业走出负增长的新引擎。围绕“增长”，2024年集成灶企业如何解题？让我们拭目以待！

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(文章来源：厨电新观察-公众号，侵删)