“超大特大”改造来袭，建筑涂料再迎历史机遇？

慧正资讯：8月12日，广州市住房和城乡建设局公布了《关于市政协十四届二次会议第3090号提案答复的函》（以下简称“复函”）。

复函提到，建筑业是重要的实体经济，对推动经济社会发展发挥着重要支撑作用。城市更新为广州经济发展提供新的增长极，是建筑业高质量发展的新机遇。今年广州市至少推进127个城中村改造项目，力争完成2000亿元城市更新固定资产投资目标。

根据买化塑研究院调查，全国19个超大特大城市城中村面积约13亿方，建筑面积约20亿方，改造成本约4万亿元。超大特大改造再推进，将成为建筑业高质量发展的引擎力量和产业转型升级的历史机遇。

超大特大改造再推进

2020年，国 务院办公厅公布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出力争在2025年，基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

7月21日，国 务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，提出实施城中村改造将是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要举措。这不仅是建筑业高质量的发展的引擎力量，更是涂料产业转型升级的历史机遇。

目前，我国共有超大城市8个，分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉；特大城市11个，分别为杭州、东莞、西安、郑州、南京、济南、合肥、沈阳、青岛、长沙、哈尔滨。城市旧改和城市更新工程，正在成为超大特大城市改造工程的重要举措。

以“北上广深”为例： 

2022年，北京发布《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》，表示全市集中建设区内共有可更新建筑约 2.45 亿平方米。十四五期间，北京将改造老旧小区1.6亿平方米。预计到2035年，北京市完成557个更新街区的任务。

上海明确旧区改造“三步走目标”，2025年，全面完成中心城区近40万平方米零星二级旧里以下房屋改造；2027年，中心城区周边“城中村”改造项目全面完成；2032年年底完成62 个城中村改造项目。今年上海将启动10个城中村改造项目，改造房屋不少于130万平方米。

2月6日，广州发布《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》，至2035年推进城市更新约300平方公里，拟推进旧村庄旧城镇全面改造与混合改造项目297个。今年，广州计划推进 127 个城中村改造项目，预计完成2000亿元城市更新固定资产投资目标。

2019年，深圳发布《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）》，深圳城中村居住用地综合整治分区划定规模达到5502公顷。深圳于今年启动首批40个城中村统筹规划和整治提升试点，计划今年推进4.9万套（间）城中村规模化、品质化改造提升项目。

作为现代化建筑产业链重要节点之一，建材产业，特别是基础材料、玻璃、门窗、管道、涂料、防水等行业将在超大特大城市旧改和更新工程中获益。

重涂翻新再就市场新规模

建筑涂料主要用于内墙及外墙场景，具有保护、装饰以及改善建筑使用功能的作用。国内建筑涂料代表企业有立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、亚士等。

7月，三棵树（603737）披露2023年半年度报告。2023上半年，三棵树利润规模已接近到去年全年水平，超出市场预期。报告期间，三棵树2023年半年度实现营收57.36亿元，同比增长21.86%；归母净利润3.11亿元，同比增长223.95%；扣非后归母净利润2.23亿元，同比增长2870.47%。其中，家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材销售收入同比增长11%、16%、51%以上。

三棵树2023年上半年业绩的大幅增长的背后，是三棵树把高质量增长作为长期经营目标，坚持渠道拓展策略，在小B+C端双渠道发力的主要结果。

2021年，三棵树董事长兼总裁洪杰公开表示：在地产行业叠加基建行业的持续政策利好下，老旧小区改造、内墙刷新逐年增加，绿色建材下乡等给涂料行业市场增长带来很大空间，三棵树面对万亿级的市场体量，市占率还很低，未来空间巨大。随后，三棵树主动推进旧改、工业厂房等新赛道专项拓展，一线销售下沉县级，构建县级市场护城河；组建工业厂房渠道部，专项攻关；营销工作前置，主攻旧改品牌入库，抢夺旧改存量大市场。

三棵树董事长兼总裁洪杰

以三棵树为例，瞄准行业新市场，转变发展新模式将成为建筑涂料行业的新出路。

2022年，中国建筑涂料市场总产值为883亿元，总消费量为1755万吨。2022年中国新建和重涂翻新市场规模分别为648亿元与234亿元，其中重涂翻新市场规模占比为27%。

建筑涂料沙龙专家教授级高工，上海申得欧公司总工程师林宣益在《2023建筑涂料发展趋势情况报告》中提到，目前建涂企业规模缩小，营收集体下滑，马太效应明显；企业运行承压，营收利润双降；毛利率逐年下降，防水材料盈利能力下滑；原材料价格上涨，盈利空间受限；房地产低迷拖累建筑防水企业。绿色、轻质、节能将成为建筑涂料的发展趋势。他表示，中国房地产市场的走向与建筑涂料行业发展息息相关。翻新重涂即将成为蓝海。

建筑涂料沙龙专家教授级高工 上海申得欧公司总工程师林宣益

国家统 计局数据显示：2023年1-7月，全国房地产开发投资67717亿元，同比下降8.5%；房地产开发企业房屋施工面积799682万平方米，同比下降6.8%；商品房销售面积66563万平方米，同比下降6.5%。而住房城乡建设部数据显示：2023上半年，全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个，惠及居民742万户，按小区数计开工率为80.4%。

如林宣益总工程师所说，在新建市场与重涂翻新市场“此消彼长”的情况下，重涂翻新市场将会成为中国建筑涂料市场新的发展极。

过去，城市旧改多以重涂翻新为主，而城中村多以推平重建的方式进行根本上的更新改造。但为了使政 府资金得到合理利用，以及出于对低收入群体居住保障和历史文化传承保护的需要，2021年，住房和城乡建设部在《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》中表示，要坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。因此，国内超大特大城市的部分城中村更新改造项目，如深圳的元芬村、白芒村等，均以重涂翻新为主。

在城市旧改和城市更新工程上，重涂翻新市场将成为未来建筑涂料行业的新出路。

绿色智能聚力新发展

建筑涂料，在绿色低碳的高质量发展基础上，针对城市旧改和城市更新中不同的应用场景和性能需求，正在涌现出越来越多高质量的专用型建筑涂料产品。

混凝土防护涂料:

随着城市建设的迅速更新与发展，混凝土已成为当今世界上用量最大、使用范围最广的建筑材料。但是混凝土结构如果直接暴露在外，容易吸附污垢或受到侵蚀，使混凝土的强度降低并最终降低结构的使用年限，需要耗费庞大的修理费用以消除安全隐患。

传统建筑外墙混凝土的耐久性保护涂料大多采用聚氨酯或丙烯酸的体系，或者在混凝土中直接添加聚合物来起到清水保护的效果。但材料的耐候性能远不能达到建筑结构保护的要求。而清水混凝土保护涂料的研发和推出将极大延长建筑结构的寿命。

清水混凝土保护涂料是一种具有超强渗透能力和良好透气“呼吸”功能的涂料，该涂料采用有机硅和氟碳/丙烯酸混合乳液体系，表现出如荷叶一般超强的疏水、防水、自洁性；更能提高混凝土的耐久性，延缓风化、抗拒酸性物质对混凝土的侵蚀，更能保持混凝土“原创”形态。

仿石涂料：

真石漆、质感等仿石涂料是外立面最大最主要的装饰保护层的材料，在外墙建筑涂料中销量占比过半。一般而言，外墙涂料配方设计和选择具有五大原则：装饰性、健康环保性、性价比、保护性、功能性。

在环保方面，针对建筑外墙涂料，国家制定了相应并强制执行的环保标准（把原来的GB-24408-2009合并升级到GB18582-2020)。上海、深圳和京津冀各地方也制定了更为严格的地方团体标准。

未来，仿石涂料将继续往美观低碳、低成本、 强保护（耐污、耐候，耐化学性）的方向发展；功能化、个性化，即是行业呼声，也是企业的利润点；而翻新系统化、装配式系统化将成为行业新风口。

特殊功能涂料:

在传统建筑涂料的基础上，目前市面上已推出许多能够满足特殊用途的功能型涂料，如保温隔热涂料、光催化外墙涂料、自修复涂料、热致变色外墙涂料、抗病毒涂料、无机阻燃涂料、防火涂料、氟碳粉末涂料等。以保温隔热涂料和氟碳粉末涂料为例。

建筑保温隔热是减少能耗的重要措施之一，保温隔热涂料作为一种新型功能性涂料，凭借其自身导热系数低、隔热节能性能优异、施工便利、适应性强等优势，在实现建筑节能过程中发挥了越来越强大的作用。按隔热机理的不同，保温隔热涂料可分为反射型保温隔热涂料、辐射型保温隔热涂料和阻隔型保温隔热涂料三类。目前，常见的保温隔热涂料由中空玻璃微珠和二氧化硅气凝胶制备而成，其特点是导热系数更低、隔热效果更好。

同时，市场上也出现了各种保温一体板。保温一体板以高效隔热材料作为保温层，系统性提升外墙外围护结构的保温节能性能，能够满足夏天隔热冬天保温的居住需求。这种成品化涂装不仅交付效果稳定，规避因为原材料、生产批次、现场施工等差异导致的漆病，也能实现快速翻新高效交付。

粉末涂料需求涉及多个细分领域市场，以铝型材为代表的建材是粉末涂料的第一大应用市场，用量占比达到 31%。在各种类型的粉末涂料中，氟碳粉末涂料的耐候性能最佳，可达到超耐候的要求。目前 PEVE 氟碳粉末的加工性能已经大大改善，使用与常规粉末涂料相同的设备和工艺制备得到的 FEVE 氟碳粉末涂料通过了 QUALICOAT-2009III和 AAMA2605-2005 认证。固化温度也降低到了 180~200C，机械性能和附着力都不存在应用问题。PPG Coraflon氟碳粉末涂料与阿克苏诺贝尔 Interpon氟碳粉末涂料等应用在建材项目中均已取得了良好的效果。

除了专注研发建筑涂料产品技术外，也有许多涂料企业注重提供关于重涂翻新的定制化解决方案。如满足各种实用需求的嘉宝莉一站式外墙翻新方案、三棵树焕新系统解决方案、立邦建筑更新一站式涂装解决方案、巴德士仿石涂装一体化解决方案等。同时，能够营造城市艺术文化氛围、丰富城市视觉色彩搭配的艺术涂料也将大有可为。

以嘉宝莉为例。为了全面开展重涂翻新工作，嘉宝莉制定了完善的重涂翻新体系，包括一个原则、三种场景、四类效果、五大步骤等内容。截至目前，嘉宝莉已完成长沙芙蓉区、武汉军运会、深圳福田区等的旧城改造项目。

结语

在全国超大特大城市旧改与城市更新工程中，广东是最具代表性的省份。而广州作为推动城市改造最早的城市之一，与其他广东地级市相比，在发挥市场主体参与优势、协调各方利益、推进改造落地实施、提供政策支持等方面具有丰富的经验。此次广州推动改造的城中村数量为127个，约为广州城中村总量的一半，可以说市场潜力无限。

总的来说，在以资本为主导、强调效率与大批量采购的房地产行业日渐收缩，以及以政府为主导，注重渐进、实用与性价比的城市改造日渐兴起的“双重”市场形势下，未来建筑涂料赛道的竞争会愈发激烈。

（图文来源：慧聪涂料网，慧正资讯，侵删）