12.33亿元！顶固集创拟收购凯迪仕96.3%股权

2019年12月24日晚间，顶固集创发布公告称，拟以通过发行股份及支付现金的方式购买由苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有的凯迪仕96.2963%股权，股权作价约为12.33亿元。

值得注意的是，本次交易前，顶固集创持有凯迪仕3.7037%股权，本次交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕100%股权。

据财报指出，为了完成本次交易，顶固集创将通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.8亿元，不超过标的资产交易价格的100%。

此外，顶固集创本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，所募集的配套资金将用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。

据笔者了解，本次交易拟购买凯迪仕96.2963%股权作价为12.33亿元，其中以现金方式支付交易对价的30%，约为3.70亿元，现金对价由顶固集创分三期支付。

顶固集创本次购买资产对价中的70%即约8.63亿元将以公司发行股份的方式支付。顶固集创将根据发行价格13.66元/股计算，向交易对方发行股份的数量约为6316万股。

另外，根据顶固集创与凯迪仕业绩承诺人及相关方签署的交易协议，业绩承诺补偿如下:

补偿义务人承诺凯迪仕在2020年度、2021年度、2022年度净利润分别不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元。

凯迪仕成立于2013年，长期专注于智能门锁领域，在多年的研发、生产、销售过程中，积累了较强的研发设计能力及完善的销售渠道、售后服务资源。

顶固集创作为定制家居上市企业之一，主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，顶固五期奠基动工，投入巨资打造智慧工厂。

可以说，顶固集创基于定制衣柜、精品五金、定制生态门为基础，积极提升产品智能化水平，不断向智能化、全屋定制领域发展。

笔者认为，此举可视为顶固集创在智能家居领域的一次深化布局，其意义在于，加快顶固集创的多元化布局、提升智慧业务的覆盖版图。

这次收购将有助于提升智能门锁的产能与规模，丰富顶固集创的产品种类，从而进一步提升企业的综合实力。

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