曲美家居拟发行境外债券3.5亿欧元
- 2019-03-15 13:26
- 来源: 建材网
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3月13日，曲美家居(603818.SH)发布关于发行境外债券进展的公告。
公告显示，公司于2018年8月完成对挪威 Ekornes ASA 的要约收购，Ekornes ASA 于2018年9月起纳入公司2018年度公司合并报表范围。
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曲美家居2018年10月26日、11月12日召开第三届董事会第十五次会议、2018年第七次临时股东大会，先后审议通过了《关于发行境外债券的议案》和《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意公司挪威境外三级子公司 QuMei Investment Holding AS1作为发行人在境外公开发行总额不超过3.5亿欧元(含3.5亿欧元)的债券，债券发行期限不超过5年(含5年)。该次发行债券事项，由公司境外二级子公司QuMeiRunto S。à r.l 提供担保。
根据公司发行境外债券项目的整体安排，公司拟于近期向境外投资者进行非公开发行路演并制作了《境外债券发行路演文件》进行债券推介，该文件涉及境外四级控股子公司 Ekornes ASA 未经审计的 2018 年度主要财务数据及经营业绩。
Ekornes ASA是一家全球化的家具制造销售企业，总部位于挪威 Ikornnes.1934 年，创始人 Jens Ekornes 先生创立Ekornes品牌，开始生产家具和床垫。Ekornes ASA主要开发、制造家具和床垫，并通过直接销售和零售商销售旗下产品，包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、床垫、配件等。旗下品牌主要有Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract。截至2018年12月3 日，Ekornes AS 在全球43个国家或地区共拥有超过4,000个销售网点，全年实现销售收入3,166.1百万挪威克朗2.Ekornes ASA在挪威、美国、泰国、越南四地共有9家工厂，全球拥有18家销售子公司。
2018年度，Ekornes ASA 未经审计的合并财务报表(国际会计准则)主要财务数据如下：
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