缪斌结合全国各产区发展现状 为高安陶瓷提出了四点建议

当前转型升级、绿色发展已经成为建陶行业今后发展的主流趋势，中国环保整治也已势不可挡。在第五届中国建陶产区大型巡回论坛暨江西省建筑陶瓷产业绿色智能制造论坛/2017泛高安陶瓷产业发展高峰论坛上，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌以《推动行业转型升级，实现产业绿色发展》主题，结合全国各产区发展现状，详解当下陶瓷产业未来的发展趋势，为高安陶瓷产业可持续发展提出了科学建议。

建议高安陶瓷在未来一要做好产区规划，推进结构调整；二要做好企业战略定位；三要加强品牌建设，提升区域影响力；四要搭好服务平台，提升产业竞争力。

中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长 缪斌

中国建陶规模增长停滞大鳄级企业诞生

经过近40年的发展，目前中国建陶规模处于世界之最，相关的产业链和配套服务体系也建立并完善起来。同时，中国的市场峰值也已经基本确定。

以民营经营为主导的中国建陶行业，为整个产业发展注入了强大的动力。在这一基础上，中国建陶产量2014年增长至100亿平方米以上。近几年基本上稳定在这个数量，结束了几十年的高速增长。

过去中国建陶产量在全球占比最高时，份额占三分之二，由于这几年中国增长停滞，但是其他的国家同行业却在不断增长，中国建陶产量在世界上所占份额开始逐渐下降。还有一个非常重要的变化：随着国家经济整体改革，尤其是供给侧结构性改革，建陶产业已由过去中低端产品为主逐渐向中高端开始过渡，这也导致了中国建陶过去出口依靠价格、性价比在国际上的竞争优势开始逐年下降。

伴随着将近40年的改革开放，我国建陶产业可以分为四个发展阶段：

第一阶段：初创期，八十年代到九十年代，是国有企业一枝独秀的时期。

第二阶段：快速发展期，混合所有制发展共同发展，民营企业、国有企业、集体企业和外资企业共存，民营企业更是异军突起。

第三阶段：进入淘汰调整期，大批企业消亡。比如最明显的淄博产区，经过产业转型升级，已经淘汰三分之二。随着下一步产业调整升华，行业内还将有一批企业被淘汰。“十三五”期间，中国建筑卫生陶瓷协会制定的目标是淘汰三分之一产能。

在这一阶段内，开始诞生大鳄级企业，协会制订“十三五”规划，提出到2020年，行业要有三到五家企业过销售过百亿。按照现在的形势看来，“十三五”未过半，已经及基本可以确定这一目标的实现。到“十四五”或者“十五五”，可能会诞生几百亿的企业。行业目前处在淘汰调整期，也是大鳄诞生期。

第四阶段是行业成熟稳定期，届时不会再有大量小企业存在。

目前高安产区也处在第三阶段，出现分化现象，少部分企业发展不错，大部分持平，但也有一部分发展得比较差，这一现象可能还将持续几年时间。

与国外同行相比中国仍缺乏竞争力

今年和去年年底，中国建筑卫生陶瓷协会组织部分企业到欧洲和日本考察。日本的INAX环保治理和智能化生产都十分先进，生产车间看不到人，车间外也听不到里面的声音。

马可波罗美国生产基地第一条生产线全部使用意大利装备，第二条生产线想使用国产装备，但到了美国，排放达不到当地的要求。中国工厂的环保治理跟发达国家之间还有很大差距，中国还有漫长的路要走。

不仅是发达国家，新兴的建陶国家也在赶超我们。比如越南，装备都来自中国，但是生产线也不见人。厂房和装备水平相当高，比国内90%以上企业水平都高。而且今年我国的装备实现了50%产量的出口，就像曾经意大利陶瓷装备技术进入中国被中国掌握，中国把意大利击溃一样，现在我们也正在培养大批国外竞争对手。我国的出口份额急剧下滑，很重要的原因是成本因素。越南产品造价十分低，人工成本仅有每人每月500元人民币，高的也不超过1000元。中国建陶产业发展到今天，跟国外同行低端产品相比，已经不具备竞争力。

出口下滑不可逆转产品结构亟待优化

去年中国建陶产量占全球67%左右，今年还将下降。

在主要的陶瓷砖生产国中，意大利、西班牙等发达国家、土耳其等二类国家，年人均劳动生产率达到92万元。中国目前仅在50万元左右，品牌企业的初期目标应该是80万元，“十三五”争取达到120万元，这是下一步的品牌规划。我国建陶行业会向智能化的方向过渡。达不到这样的劳动生产率的企业，产品也没有竞争力，创新和环保投入也不具备优势。

现在高安产区，包括河南等一些产区，做得好的企业人均劳动生产率可以达到80万元。一般的企业只有40—50万元，这些企业运转都比较困难。

中国瓷砖产量自2014年达到顶峰，即国际国内市场需求达到顶峰，预计“十三五”期间需求大概都在顶峰附近，大概在110亿平方米左右，“十三五”之后还有可能继续下滑。中国瓷砖出口，从2014年达到峰值之后也在逐年下滑，今年下滑形势更是达到30%。由于成本增长，尤其是节能减排和原材料、劳动力成本增加，中国的产品和一些第三、四类国家相比，已经不具备性价比的优势。所以出口下滑是一个不可逆转的趋势，但是产品结构会发生变化，由中低端向中高端转变。

在这一过程中，高安产区以及法库产区都在制定加大出口目标。过去中国建陶产品70%的出口量都在广东佛山地区，随着这几年产品结构的调整，广东下滑至今年大概只有60%左右。下滑的正是中低端产品，有将近200亿元的出口空缺，其他产区可以弥补一部分，也是不小的增长。

我国陶瓷砖出口的主要流向中，除了美国，更多的是类似于巴西、越南、印尼等国家。这些国家过去从中国大量进口，这几年产能也得到了提升，实际上到今年为止，这些国家的国内需求已经远远过剩，因此也在寻求向外出口，越来越多的国外建陶企业开始酝酿进军中国市场，中国瓷砖今年进口增长30%。

在此形势下，我国不得不考虑调整产品结构。目前我国的陶瓷砖产品分类结构中，以瓷质砖、陶瓷砖为主，炻瓷砖、炻质砖、细炻砖占比较少，与西班牙等发达国家正好相反。因此我国应该鼓励企业生产更多的节能型产品出来。“十四五”可能会从政策上对这种产品结构调整提出更高、更多的要求。

陶瓷行业的“十三五”规划

从2016年全国瓷砖产量看来，全国产量都在下降，而江西产区产量位列第三，呈增长趋势，今年仍在继续增长。

中国建筑卫生陶瓷协会集聚全行业的力量，经过两年的认证和讨论，提出：初步判断国内“十三五”需求量不超过90亿平方米，出口不足10亿平方米；建议全行业产量到“十三五”2020年，产量保持在100亿平方米左右。这也是“十三五”制定淘汰三分之一产能的原因。

节能环保方面，要求“十三五”末达到先进环保要求，很多产区环保治理有所提高，但是仍然要给大家敲个警钟：现在的环保治理，只要求达到二氧化硫、氮氧化物、颗粒物三个指标，而现行标准至少有九个指标。现在做得好的企业也基本是部分达标，而不是全部达标。在全国范围内，能达到全部达标的仅有杭州诺贝尔。

淄博和河南产区，“26+2”城市已经实行特殊排放限值。目前协会正和环保部着手修改排放限值，预测2020年实施，也许下一步环保特殊限值会将成为国标的基本要求。节能环保在路上，而且是刚开始。未来建陶行业环保治理会越来越紧张，现在政府提出的仅仅是初步要求。

还有一个目标就是前面提到的培育3到5家销售过百亿的企业，人均劳动生产率达到80万元。

多项环保政策正一一实施

部分企业因为环保很难再继续进行生存下去，现在建陶行业环保影响最大的因素是，＊＊＊＊和＊＊＊＊＊＊对全世界做出执行巴黎协议的承诺。为此，制定了多项政策，即将一一实施。

《全国碳排放权交易》今年正式启动，陶瓷行业与石化、钢铁、电力、航空等十个重点排放行业成为首批试点行业。陶瓷行业每年消耗大量能源，初步测算，建筑卫生陶瓷行业一年燃煤用量将近1亿吨，全国整体燃煤量是34亿吨，建筑卫生陶瓷行业占了3%。

根据《国家能源发展十三五规划》，提倡使用清洁能源。建陶行业是能源消耗大户，国家能源政策要把煤炭利用方向引导至集中高效燃烧，减少煤炭利用量。从协会的角度看，对天然气是否能支撑行业的持续发展，存在一些疑虑。马可波罗到美国投资建设的生产基地使用煤层气，价格只有我国的三分之一。国家“＊＊＊＊”鼓励企业到外国发展，这也是“十三五”能源政策提出的要求。

《国家大气污染防治行动计划》要求到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，北京市控制在60微克/立方米左右；加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设；重点行业和特殊地区执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。

《控制污染物排放许可》也是建陶行业必须在三年之内实施的政策。到2020年要完成所有污染物的覆盖，建陶行业将来由专人到工厂按照排放量发证核定收费。有的地方已经开始先行实施。

《环境保护税法》从明年1月1日开始，税额由地方政府制定。

矛盾转化，品牌才是硬道理

从行业发展新动态来看，“十三五”是利用节能环保倒逼产业升级，刚刚结束的十九大上，“绿水青山就是金山银山”被写入＊＊。不仅国家，协会也在研究和助推产业结构调整。

现在在形势要求行业要培育协会标准，提升产品质量，打造中国品牌。优质产品、品牌企业竞争优势进一步增强。

无论是企业还是区域，没有品牌在行业里就没有话语权，总是处于跟随者的地位。现在所有行业标准或者国家标准，全部是由大企业主导，要参与必须有话语权，前提是有实力，包括企业实力、资金实力、人才实力等。很多产区纷纷制定自己的产区标准，无论是协会标准还是其他标准，都要高于国家标准才能往前推进。

还有一个值得注意的新常态是自动化、智能化迫在眉睫。机器人、智能化、柔性化生产线、“互联网+” 等先进技术装备将大量应用，现有的装备要进行新的改造。

过去的主要矛盾是人民日益增长的物质需求和供给不足的矛盾，现在是美好的愿望和美好的生活与当前恶化的环境之间的矛盾。在这个对比之下，无论是中央还是地方，都把治理环境放在首位，十九大之后有三个攻坚目标。第一是＊＊＊＊，第二是国际国内稳定，第三是环境治理。即建陶行业现在面临的问题是国家的三大攻坚之一，节能环保程度越来越紧。高安陶瓷在这一形势下，仍然保持增长，是因为环境比较温和。下一步也将面临着比较艰难的时候。

技术创新也是一个新常态，这几年行业发展，没有创新，企业是很难生存的。实际上企业做品牌，品质是优先的，在做好品质的基础上，要持续不断创新，否则不能做品牌企业。除了生产技术创新，还包括节能环保、智能化等。

“＊＊＊＊”国际发展也逐渐常态化，唯美公司美国工厂投产，科达等公司海外业务大幅度增长。

高安需做好产区规划

靠低端产品打造千亿产值不可能，高安产区辐射周边4亿人口，产品需求量30多亿平方米。但是周边同样存在湖南、湖北等产区，加起来产量远不止30亿，因此要减少低端产品占比，定位辐射华东及华中地区。

除了产业定位，还有品牌定位。高安产区这么多年主要产品定位三、四线市场，但现在即使是三、四线市场消费需求也在不断提升，高安产区要提升产值，从广东或福建抢占市场份额，必须达到他们的产品定位。品牌不是一朝半夕可以达到的，高安产区需要一代代的沉淀。

高安品牌打造，首先要有品牌企业。如果一个产区全部是生产以价格为取向的产品，不可能产生品牌。打造品牌需要政府和企业共同努力，与其他产区相互借鉴。

高安产区在品牌创新、标准、话语权方面都要有所建树，下一步最好有规划：谁来做？什么时候做？用什么方式做？企业、协会、政府合力共同努力打造品牌。

当务之急仍是需要政府解决产区共性发展问题，一个是环保治理问题，现在达标是部分达标，现在行业都十分关注清洁能源的问题，其它很多产区都开始要求使用天然气。集中制粉也是下一步的发展方向。另一个是标准化建设，现在很多产区都在制定各种标准，高安产区在这方面也应该有所想法。

来源：陶瓷信息-公众号