帝王洁具20亿并购过会新三板欧神诺“下嫁”上市公司

7月19日，帝王洁具(002798)发行股份购买资产事项获得证监会无条件通过，它重组的对象是放弃了IPO的新三板公司欧神诺(430707)。

根据欧神诺今年3月份公布的收购报告书，帝王洁具计划以19.68亿元的价格，向鲍杰军等欧神诺52名股东，通过发行股份及支付现金购买欧神诺98.39%的股权。

同时，帝王洁具还计划向包括实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.1亿元。

事实上，欧神诺曾计划通过IPO的方式上市，其去年8月宣布接受上市辅导。不过其去年底宣布终止IPO计划，同时马上亮出了被帝王洁具并购的方案，当时帝王洁具计划收购欧神诺100%股权，交易价格为20亿元。

与今年3月份修订后的收购书不同的是，最新的收购方案为收购欧神诺98.39%的股权。在此次重组过会后，欧神诺其余1.61%的股东无法参与此次重组。

欧神诺已于去年8月31日变为协议转让方式，最新价(2017年6月23日)为13.52元，市值为20.01亿元。

帝王洁具2017年7月20日复牌，收盘价为46.62元，市值为40亿元。

从业绩来看，欧神诺显然比帝王洁具出色。欧神诺主营业务是中高端建筑陶瓷的研发、设计、生产和销售，2016年实现营收18亿元，同比增长13%;净利润1.6亿元，同比增长23%;期末净资产为6.59亿元。

帝王洁具专注于卫浴产品新材料应用的研究与开发，2016年实现营收4.27亿元，同比增长10%;净利润5063万元，同比下滑5%;截至期末净资产为5.86亿元。

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